定制crm系统注意事项-软件开发公司

企业在客户关系管理(CRM) 系统上的支出正在飙升，这是有充分理由的。强大的CRM 曾经是最大的企业业务的领域，现在对于各种规模的团队建立强大的销售渠道至关重要。

据Salesforce 称，采用CRM 可以帮助公司将销售线索转化率提高30%，销售效率提高25%，客户满意度提高35%。但并非所有CRM 都是一样的。

许多企业一开始都使用现成的CRM 解决方案，但最终他们购买的CRM 对于其不断增长的业务而言要么太昂贵，要么太不灵活。如果您的现成CRM 不再适合，定制的CRM 系统可以为您的团队提供围绕其独特业务需求设计的解决方案。效率和绩效是销售领导者最关心的问题。

定制的crm 系统使您的企业能够：

避免将时间花在不必要的字段和信息上，从而提高效率

保护敏感的客户信息，因为定制软件比大众市场解决方案更不易受到黑客攻击

将员工所需的详细信息触手可及，从而提高销售效率

为现场销售人员提供移动访问。

开发定制CRM注意事项

确保它与您的其他系统兼容

设计自己的CRM 的最大优势之一是能够包含您所需的确切数据。当您对系统进行原型设计时，请考虑它将如何与您的会计系统、营销自动化工具和其他业务应用程序良好配合。如果您的CRM 未与其他系统集成，员工可能会找到手动解决方法，从而导致业务数据效率低下和盲点。

一个常见的陷阱是未能建立领域的通用规则。在构建平台时，包含单独的名字和姓氏字段可以帮助避免跨系统的翻译问题。此外，在系统中使用自由格式字段时要小心，因为数据输入的不一致可能会在下游产生问题。

审核您的工作流程以定制化crm与工作流程产生差距

理想情况下，您的CRM 应消除销售人员的手动步骤，以便他们可以专注于为客户服务。创建自动化工作流程时，请进行彻底检查以确保一切都按预期运行。例如，如果销售人员在完成特定字段后收到联系潜在客户的触发，但该字段不是必需的，则可能会导致错失机会。因此，在构建定制解决方案时会使用严格的审核流程，以确保所有功能都按照客户的预期运行。

确保定制化CRM系统可以随着您的业务增长

企业在扩展以处理管理客户关系等功能时通常会开发内部软件。但对100 个客户有效的方法可能不适用于1,000 个客户。

下面是一个示例：客户希望使用自定义CRM 将其当前的销售跟踪流程转变为现代CRM。该公司最初开始以PDF 格式记录销售信息，随着时间的推移，这些信息变成了存放在文件夹中的一系列PDF 文件。 Whitecode 帮助该企业设计了一个可搜索的数据库，该数据库与其他工具集成，为员工节省了大量时间，并为未来的发展做好准备。

强大的CRM 是您销售组织的支柱，花时间根据您的需求定制CRM 系统可以带来回报。

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